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  • Nexus Mutual:用互助保險管理 DeFi 合約靠譜嗎?

    隨著流動性挖礦越來越火熱,越來越多的 DeFi 項目開始加入收益耕種(即「流動性挖礦」)大軍,DeFi 鏈上鎖倉總值大幅增長。DeBank 的數據顯示,短短一個多月的時間,DeFi 鎖定總價值已經從 6 月初的 10 億美元增長至目前超過 30 億美金。
    2020-07-20 18:45:17 11364
    • 盤點了十幾個流動性挖礦項目,我們發現了這些趨勢和挑戰

      這份流動性挖礦項目全集之外,我們還為你梳理了它的起源、趨勢和挑戰。加密貨幣項目代幣的分發方式,是整個項目生態非常重要的一環。如果能設計一套合理的代幣經濟模型,激勵系統內的各種利益相關者,對項目發展而言將起到至關重要的作用。
      2020-07-17 12:16:24 13652
      • a16z 如何玩轉加密貨幣:圖解投資版圖與策略

        手握大資金,心懷大愿景,投資也總是大手筆——在區塊鏈這個新興領域的投資賽道中,硅谷那些傳統風險投資機構究竟是大韭菜,還是大贏家?隨著硅谷風險投資界的傳奇機構 Andreessen Horowitz(簡稱 a16z)在第一季度末宣布成立資金規模超過 5 億美元的第二支加密資產投資基金,這樣的問題再次被不斷問起。
        2020-07-16 12:38:05 8928
        • 以太坊是協議盆地,DeFi 是江河般的全球公共物品

          該文首發在聚焦于開放金融的英文付費電子雜志「Bankless」。Bankless 與鏈聞聯合發布該文章的中文版本, Bankless 的訂閱地址為:bankless.substack.com。以太坊是一個在貨幣和金融領域的全球公共物品平臺。協議下沉理論說明了應用如何從金融實驗變成不可阻擋的全球金融平臺,而被所有人使用。使用一個應用的人越多,它在協議中就下沉得越深,協議下沉底部收集的東西越多,以太坊的引力就越強。
          2020-07-11 10:59:51 19778
          • 解讀以太坊 DeFi 價值鏈:誰能捕獲價值?

            以太坊為主的第 1 層代幣應類比可進化的能源商品(水 / 石油),而其上層應用則類比現實生活中的能源 / 石化 / 工業價值鏈 / 基礎設施產業鏈。第 1 層代幣作為可進化的「能源」商品,為智能合約提供保障和動力。除了余額,以太坊的分類賬還存儲了在節點(礦工)處理每個區塊時執行的相應代碼。根據設計,所述代碼的調用者支付少量的以太坊代幣作為費用(gas)來激勵處理。在 PoS 設計中,要向節點釋放收益(PoS),而在 PoW 體系里,礦工因付出沉沒的法幣成本,因此需要費用+通貨膨脹的收入流來補償其投入(Po
            2020-07-09 10:43:58 8984
            • 深度解析明星公鏈 NEAR:以太坊殺手?還是泯然眾人?

              縱觀 2020 區塊鏈行業最重要的事件,除 BTC 減半之外,莫過于底層 Layer1 今年的重大突破:ETH 升級 2.0,Polkadot、NEAR 等上主網。受制于當下 Layer1 較差的性能和高昂的成本,2017-2018 年募資的很多項目都無法落地,更不提實現商業閉環;基礎設施使用門檻太高、體驗太差,導致區塊鏈應用將大部分真實用戶拒之門外門。可以說,底層 Layer1 的性能問題是導致行業兩年低迷的重要原因。隨著 Layer1 中實力最強的項目紛紛上線主網,抑或做出重大更新,或許會給整個區塊鏈
              2020-07-07 10:21:44 12132
              • NFT 市場規模過億美元,一文讀懂非同質化代幣發展全貌

                該文首發在聚焦于開放金融的英文電子雜志「Bankless」。Bankless 與鏈聞聯合發布該文章的中文版本。Bankless 訂閱地址為:bankless.substack.com首先,我要給 nonfungible.com 大大點個贊,本文引用的數據多數來自于這家網站。而他們近期有了一次重大升級,非常棒。
                2020-07-04 15:17:24 23293
                • DeFi 雖迅猛但還稚嫩,給它估值是門藝術而非科學

                  來自 DeFi 評級公司 Fitzner 的 Lucas Campbell 曾先后探討用市盈率與年化收益為 DeFi 代幣估值,而 Messari 研究分析師 Ryan Watkins 則認為當前 DeFi 項目都處于非常稚嫩的階段,DeFi 代幣的估值取決于一個人對代幣當前相對未來價值貼現率的主觀評估,可結合定性分析和定量分析衡量 DeFi 代幣價值。
                  2020-07-02 10:12:28 11949
                  • 讀懂以太坊 2.0 經濟學:ETH 將具備稀缺性

                    一位捐贈基金的投資人最近對我說:「我相信 BTC 是數字黃金,但我不知道 ETH 的長期價值是什么?與企業不同,它沒有基礎性的現金流。縱觀歷史,當某個資產的總市值達到數十億美元但卻沒有基本面支撐時,它最終會崩盤。這一定是 ETH 可能出現的結果。」許多傳統投資者有類似看法。他們現在相信 BTC 的投資合理性,但他們不理解 ETH 的投資合理性。BTC 的貨幣政策簡單而不會改變,也就具備一個清晰的價值存儲的敘事——數字黃金。與 BTC 不同,ETH 的貨幣政策令人困惑且會變化,其價值存儲的敘事也就含混不清了
                    2020-06-22 18:46:09 3049
                    • 加密貨幣領域下一個獨角獸:讀懂數字資產市場數據行業全景

                      隨著區塊鏈市場對準確及可靠信息的需求呈現巨大增長,數字資產數據和基礎設施領域涌現出不少優質產品,有必要全面了解區塊鏈基礎設施、鏈上指標提供商與市場數據提供商領域的領軍企業、潛在市場與行業產品比較。區塊鏈媒體 The Block 發布了「數字資產數據及基礎設施全景研究」的深度報告,全面探究數字資產基礎設施、鏈上指標提供商與市場數據提供商等領域的發展脈絡。
                      2020-06-18 18:35:55 12380
                      • 圖解區塊鏈基礎設施與鏈上指標供應商行業全景

                        隨著區塊鏈市場對準確及可靠信息的需求呈現巨大增長,數字資產數據和基礎設施領域涌現出不少優質產品,有必要全面了解區塊鏈基礎設施、鏈上指標提供商與市場數據提供商領域的領軍企業、潛在市場與行業產品比較。本文為區塊鏈媒體 The Block 發布的行業研究報告節選。該報告將分作兩次發布,此篇為基礎設施與鏈上指標提供商部分。
                        2020-06-16 10:59:34 14767
                        • 「流動性挖礦」即將在 DeFi 掀起冷啟動激勵戰爭

                          Synthetix 嘗到了代幣激勵冷啟動帶來的顯著成效,Balancer、Curve、Thorchain 等 DeFi 項目也正摩拳擦掌,「激勵戰爭」可能即將出現。建立網絡效應是很難的,在加密貨幣領域這尤其困難,因為你要么是與強大的交易所、支付系統等現有參與者競爭,要么是與 DApp 這樣的小眾市場合作。新興網絡面臨著難題:一個小的網絡對潛在用戶的效用有限,但是,增加網絡規模和效用又取決于吸引新用戶。
                          2020-06-12 10:05:52 24631
                          • 如何用去中心化的方式把比特幣引入以太坊:讀懂 tBTC 資產跨鏈方案與漏洞補救

                            以去中心化實現比特幣資產跨鏈的方案中,tBTC 是近期最受矚目的項目。當 BTC 可以安全且無需信任地遷移到以太坊網絡之后,相當于 BTC 能享受到圖靈完備的智能合約,想象空間更大。比如,這樣以來,比特幣資產可以應用在去中心化金融(DeFi)生態中——畢竟比特幣擁有最多的用戶、最高的市值、最顯著的網絡效應。
                            2020-06-09 12:15:50 8142
                            • 創作人高級擺攤指南:從古典互聯網內容訂閱到加密世界個人發幣浪潮

                              創意人需要思考更高級的「擺攤」方式:如果將一生的時間總量看作 token,對其量化、估值和顆粒化出售,同時支持二級市場轉售,會產生什么樣的化學反應?
                              2020-06-05 13:10:29 5318
                              • 鄒傳偉:用現代貨幣理論解析加密貨幣「公鏈經濟體」

                                首先我想說明,在本文中,加密貨幣指以 BTC、ETH 為代表的公鏈內「原生 Token」。很多研究者基于哈耶克名著《貨幣的非國家化——對多元貨幣的理論與實踐的分析》理解加密貨幣。現代貨幣理論(MMT)為理解加密貨幣提供了一個新視角,也有助于理解公鏈的經濟學設計。
                                2020-06-02 10:10:39 1481
                                • 黑客松上精挑細選,這些 DeFi 實驗最值得關注

                                  一個月前,ETHGlobal 黑客松為期 30 天的虛擬黑客馬拉松「Hack Money」正式啟動。在過去 4 周的時間里,共有 300 多名開發者在此次 HackMoney 中自發結成小組,迭代創意,共產生了 118 個黑客松項目。現在,ETHGlobal 已進入在線評審階段。
                                  2020-05-27 10:45:41 7181
                                  • 為 DeFi 敲警鐘:DeFi 正面臨經濟安全威脅,健全的經濟模型很必要

                                    DeFi 系統的復雜性使得黑客攻擊頻發,DeFi 項目應從代幣價值驅動因素、預言機、定價和拍賣機制,以及危機治理維度完善經濟學機制設計。去中心化金融 (DeFi) 被譽為加密世界的下一場革命。但最近針對 DeFi 項目的黑客攻擊激增表明,DeFi 項目可能仍不夠成熟,無法完全取代標準的金融服務。
                                    2020-05-26 12:20:25 8319
                                    • HashKey:讀懂熱門項目 Filecoin 的經濟模型與礦工經濟行為

                                      隨著 Filecoin 上線日期臨近,是時候了解一下該體系的經濟機制、市場及礦工經濟行為。我們經過分析已知的經濟模式設計原理,得出的結論是,Filecoin的 礦工傾向長期持幣,FIL 幣價為支撐礦工長期挖礦收益的主要來源。我們認為,Filecoin 經濟模型邏輯上具備可行性,并且解決兩個問題:第一是早期礦工流失嚴重的;第二是存儲能力的有效性。當然,目前 Filecoin 經濟模型尚未公布治理機制和算法參數,成效如何還須進一步觀察驗證。
                                      2020-05-25 10:08:57 8079
                                      • 讀懂交易者寵兒「永續合約」巧妙設計:永遠押注而無須持有比特幣

                                        永續合約(perpetual swap)已經迅速成為加密貨幣交易中人氣最高的一種方式。既然它已如此流行,現在來談它的基礎問題略有尷尬。究竟什么是永續合約?它為何如此受歡迎?永續合約能對你的交易策略帶來怎樣的幫助?
                                        2020-05-22 10:19:50 10775
                                        • 說透加密資產估值:聽 HashKey 解讀熱門加密貨幣估值模型特性與局限

                                          如何對加密貨幣資產進行合理估值還是一個難題。我們試著對幾種加密貨幣估值模型的方法和流程進行詳細介紹,并對每種估值模型的局限性進行分析。目前來看,加密貨幣市場還處于早期發展階段,每種估值模型都存在缺陷和局限性。不同加密貨幣項目的特征和影響市值的因素都不一樣,需要用不同的模型進行分析,并不存在一個普適性的估值模型。
                                          2020-05-19 10:17:32 8038
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